σύμβολα :
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση Green Senior Preferred – Το 90% του βιβλίου καλύφθηκε από ξένους επενδυτές
Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές έλαβε η Eurobank, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την τιμολόγηση Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred), συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές.
Μείωση του spread στις 98 μονάδες βάσης
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Eurobank να μειώσει σημαντικά το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης.
Ειδικότερα, το spread διαμορφώθηκε τελικά στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ενδεικτικής προσφοράς στις 125 μονάδες βάσης.
Το αποτέλεσμα αποτυπώνει την ισχυρή ζήτηση για τίτλους της Eurobank, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τραπεζικές εκδόσεις.
Το ετήσιο τοκομερίδιο των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 4,125%, ενώ η ημερομηνία λήξης έχει οριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2033. Προβλέπεται, επίσης, δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2032.
Το 90% του βιβλίου σε ξένους επενδυτές
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή ξένων επενδυτών, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν περίπου 90% του βιβλίου της έκδοσης.
Συνολικά, περισσότεροι από 65 επενδυτές συμμετείχαν στη συναλλαγή, καταγράφοντας σημαντική γεωγραφική διασπορά.
Με βάση την κατανομή της έκδοσης:
Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο: 27%
Ηνωμένο Βασίλειο: 23%
Γαλλία: 20%
Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία: 11%
Η σύνθεση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ήταν επίσης ιδιαίτερα διαφοροποιημένη. Οι Asset Managers κατέλαβαν το 54% της έκδοσης, οι Ασφαλιστικές και τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία το 21%, οι Τράπεζες και Private Banks το 17%, ενώ τα Hedge Funds το 8%.
Πράσινες επενδύσεις με τα €600 εκατ.
Τα κεφάλαια που άντλησε η Eurobank θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής που προβλέπονται στο Green Bond Framework 2026 της τράπεζας.
Το πλαίσιο είναι ευθυγραμμισμένο με τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2025, ενισχύοντας τον πράσινο χαρακτήρα της έκδοσης.
Παράλληλα, η νέα άντληση κεφαλαίων εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Στις 8 Σεπτεμβρίου ο διακανονισμός
Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Natixis και Société Générale.
Συνολικά, η έκδοση των €600 εκατ. και η ζήτηση των €1,4 δισ. αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό σήμα πρόσβασης της Eurobank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με το τελικό spread να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό guidance.
www.bankingnews.gr
Η συναλλαγή προσέλκυσε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές.
Μείωση του spread στις 98 μονάδες βάσης
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Eurobank να μειώσει σημαντικά το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης.
Ειδικότερα, το spread διαμορφώθηκε τελικά στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ενδεικτικής προσφοράς στις 125 μονάδες βάσης.
Το αποτέλεσμα αποτυπώνει την ισχυρή ζήτηση για τίτλους της Eurobank, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τραπεζικές εκδόσεις.
Το ετήσιο τοκομερίδιο των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 4,125%, ενώ η ημερομηνία λήξης έχει οριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2033. Προβλέπεται, επίσης, δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2032.
Το 90% του βιβλίου σε ξένους επενδυτές
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή ξένων επενδυτών, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν περίπου 90% του βιβλίου της έκδοσης.
Συνολικά, περισσότεροι από 65 επενδυτές συμμετείχαν στη συναλλαγή, καταγράφοντας σημαντική γεωγραφική διασπορά.
Με βάση την κατανομή της έκδοσης:
Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο: 27%
Ηνωμένο Βασίλειο: 23%
Γαλλία: 20%
Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία: 11%
Η σύνθεση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ήταν επίσης ιδιαίτερα διαφοροποιημένη. Οι Asset Managers κατέλαβαν το 54% της έκδοσης, οι Ασφαλιστικές και τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία το 21%, οι Τράπεζες και Private Banks το 17%, ενώ τα Hedge Funds το 8%.
Πράσινες επενδύσεις με τα €600 εκατ.
Τα κεφάλαια που άντλησε η Eurobank θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής που προβλέπονται στο Green Bond Framework 2026 της τράπεζας.
Το πλαίσιο είναι ευθυγραμμισμένο με τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2025, ενισχύοντας τον πράσινο χαρακτήρα της έκδοσης.
Παράλληλα, η νέα άντληση κεφαλαίων εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Στις 8 Σεπτεμβρίου ο διακανονισμός
Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Natixis και Société Générale.
Συνολικά, η έκδοση των €600 εκατ. και η ζήτηση των €1,4 δισ. αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό σήμα πρόσβασης της Eurobank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με το τελικό spread να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό guidance.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών